2008-04-04
Wersja 246

Zarządzanie produkcją

• W menu Planowanie produkcji zmieniono wygląd okna planowania produkcji. Ponadto, w oknie planowania produkcji umożliwiono:
  
• Tworzenie planu z procedury definiowanej. Opcja jest dostępna jest dla wybranej kartoteki.
• Generowanie zleceń/ partii produkcyjnych z planu. Opcja pozwala na wygenerowanie nowej partii produkcyjnej i podpięcie do niej planu lub podpięcie planu do istniejących partii.
  
• Automatyczne rozdzielenie ilości, nie przydzielonej w planowaniu, do partii produkcyjnych (przydział następuje tylko dla partii, które mają już podpięty plan).
• Wybór rodzaju okna planowania pomiędzy układem bazodanowym (Standardowy) i układem arkusza kalkulacyjnego (Arkuszowy). Wyboru rodzaju okna dokonuje się w konfiguracji produkcji: System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Produkcja-->Ustawienia-->Rodzaj widoku okna planowania produkcji.
  
• Zapisywanie historii zmian pozycji planu produkcji.
  
  

  

  
  
• W menu Słowniki-->Słowniki systemowe dodano słownik Operatorzy. W oknie edycyjnym operatora, na zakładce Dane GM znajduje się pole Użytkownik zewnętrzny - kontrahent. Jeśli dany operator ma wypełnione to pole, to jest on traktowany jako operator zewnętrzny i w oknie Meldunki zwrotne widzi tylko te meldunki zwrotne, w których operator - kontrahent był kooperantem. Oznacza to, że może zameldować tylko te operacje, w których jest kooperantem. W związku z tą funkcjonalnością, w module Administratora, dla opcji Meldunki zwrotne, dodano następujące prawa: Grupowe meldowanie, Pokaż zlecenie, Pokaż kartotekę, Pokaż technologię, Pokaż dokument RW, Pokaż dokument PW, Widoczne ceny, wartości i koszty.
• Dla serwerów sprawdzarek umożliwiono meldowanie operacji z obsługą start, stop i przerwań.
  

Gospodarka magazynowa

• Dodano opcję umożliwiającą przygotowanie cenników dla kartotek. Opcja jest dostępna w menu Sprzedaż-->Cenniki w przygotowaniu. Ponadto, W module Administratora dodano prawa do cenników w przygotowaniu w sekcji Gospodarka magazynowa-->Sprzedaż--> Cenniki w przygotowaniu. Przygotowanie nowego cennika polega na:
  
• nadaniu nazwy cennikowi;
  
• wyborze daty obowiązywania cennika (jest to data przed którą, należy zrealizować cennik);
  
• opcjonalnym wyborze magazynu, wyborze cen, które będą zmieniane (jeśli wybrano magazyn, to będzie można wybrać ceny przypisane tylko danemu magazynowi);
• wyborze kartotek, w których będzie zmieniana cena sprzedaży. Wybók kartoteki umożliwia opcja Dodaj kartotekę (Ctrl + F5), po zapisaniu cennika w przygotowaniu. Po wybraniu kartotek z listy, następuje edycja nowych cen sprzedaży dla każdej kartoteki (poprzednie ceny kartoteki są zapisywane w cenniku w przygotowaniu podczas realizacji cennika, a nie podczas dodawania kartoteki).

Po zakończeniu dodawania kartotek, cennik w przygotowaniu musi zostać zaakceptowany, aby można było go zrealizować (po akceptacji cennik nie może już być zmieniany). Po akceptacji, można przystąpić do realizacji cennika (Ctrl + R), która polega na tym, że kartotekom nadawane są nowe ceny, poprzednie ceny kartotek są zapisywane w cenniku w przygotowaniu, operacja jest odnotowywana w rejestrze zmian cen. Cenniki w przygotowaniu mogą mieć następujące statusy (pole Status):

• Przygotowanie - można zmieniać dane cennika, dodawać kartoteki itp.;
  
• Gotowy do realizacji - cennik można zrealizować, wszelkie zmiany są zabronione;
  
• Zrealizowane - cennik został zrealizowany, wszelkie zmiany są niemożliwe.

Dodatkowo cennik w przygotowaniu opisany jest polem informacyjnym Przypomnienia, który może zawierać następujące wartości:

• puste pole - cennik zrealizowany lub ilość dni do daty obowiązywania cennika jest większa niż siedem;
  
• żółta ikona - ilość dni do daty obowiązywania cennika zawiera się pomiędzy 1-7 dniami;
• zielona ikona - aktualny dzień jest dniem obowiązywania cennika;
• czerwona ikona - data obowiązywania cennika jest starsza niż aktualny dzień.
  
  

  

  
  

• W menu Słowniki-->Definicje dokumentów-->Magazynowe dodano dwa nowe dokumenty:
  
• PWZK Przychód wewnętrzny - zamiana kartoteki;
  
• RWZK Rozchód wewnętrzny - zamiana kartoteki;
  

Dokumenty działają podobnie jak dokumenty PW/RW i umożliwiają zamianę wybranej kartoteki na inną wybraną kartotekę w obrębie jednego magazynu. Dokument PWZK jest generowany automatycznie na podstawie dokumentu RWZK, w związku z czym dokumentu PWZK nie można edytować. Dla tych dokumentów nie udostępniono opcji kopiowania definicji dokumentów.

• Na oknie Dokumenty sprzedaży oraz Dokumenty magazynowe dodano opcję Automatycznie potwierdzaj zam. odb. Umożliwia ona, dla wszystkich pozycji dokumentu, wyszukiwanie zamówień od odbiorców na dane pozycje i dokonuje ich potwierdzenia. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w konfiguracji Dokumenty-->Zamówienia jest włączony parametr Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania. Ponadto, w konfiguracji Dokumenty-->Zamówienia, dostępny jest parametr Kolejność automatycznego potwierdzania zam. od odb. przy zakupie, który domyślnie przyjmuje wartość Wg daty wprowadzenia, terminu dostawy.
  Na oknie Dokumenty magazynowe tylko dokumenty PZ mogą automatycznie potwierdzać zamówienia.
  

Zarządzanie kontaktami

• W opcji Planowanie miesięczne, dostępnej w menu CRM, umożliwiono naliczanie zysku, marży oraz narzutu z dokumentów WZ.
• W oknie ze spisem ankiet (menu CRM-->Ankiety), po wybraniu kontrahenta ze słownika, umożliwiono wyświetlanie statusu kontrahenta, którego dotyczy dana ankieta. W oknie statusu kontrahenta dostępne są informacje o danych kontaktowych kontrahenta, posiadanych przez niego umowach, limitach oraz rozrachunkach kontarhenta ze wskazaniem czy rozliczenia nastepują w terminie czy nie.

Finanse i Księgowość

• Zmieniono datę, według której kontrolowano wystawianie korekty VAT-u dla dostawy wewnątrzwspólnotowej, z daty wystawienia dokumentu na datę sprzedaży.

Rozrachunki

• Umożliwiono wydruk Wezwania do zapłaty w konkretnej walucie. Ponadto, zmieniono wygląd okna wydruku i umożliwiono definiowanie opisów/uwag na wydruku. Wydruk Wezwanie do zapłaty dostępny jest z poziomu okna Należności i zobowiązania-->Drukuj(F9).
  
  

  

  
  

Kadry i Płace

• W menu Kadry-->Dane Kadrowe-->Edycja, dodano zakładkę umożliwiającą wpisywanie dokumentów związanych z pracownikiem (dokumentów zeskanowanych lub innych dokumentów w postaci elektronicznej). Zakładka jest dostępna, jeśli baza dokumentów dodatkowych została założona.
• W menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Definiowane zestawienia płacowe-->Rozmieszczanie składników na zestawieniu, umożliwiono dodawanie i usuwanie nowych składników podczas rozmieszczania, a nie tak jak było poprzednio, lista składników była wybierana tylko przed definiowaniem rozmieszczenia. Automatycznie następuje również przesunięcie składników, jeśli chcemy przestawić składnik w miejsce zajęte przez inny element.
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Ewidencja-->Godziny, umożliwiono wpisywanie godzin Od - Do. W opcji tej jest wybór, do której kolumny chcemy wpisać dane oraz podstawowy schemat dni. Dla wzorca Od-Do, dane nie zostaną wpisane do kolumn Nadgodziny 50%, Nadgodziny 100% i Nocne, ponieważ dane te są obliczane na podstawie porównania wzorca z faktycznie przepracowanym okresem czasu.
  

Środki trwałe

• W module Środki trwałe wprowadzono zmiany w wydrukach. Zmiany widoczne są w wyglądzie okien drukowania oraz w dodatkowych możliwościach związanych z ustawieniami wydruków (dopasowanie kolumn do szerokości strony, automatyczne dodawanie kolumn z walutą, dla tych dokumentów, na których waluta występuje, podsumowanie wartości na końcu strony).Zmienił się również wygląd okna, w którym można było tworzyć wydruki definiowane oraz sposób ich tworzenia. Umożliwiono definiowanie własnych wzorców wydruków, w których będą zachowane ustawienia nadane przez użytkownika. Wydruki definiowane nie będą teraz wybierane z menu rozwijanego tylko z okna wydruku w polu Wzorzec wydruku. Nowe wydruki definiowane tworzy się w zakładce Definiowanie wzorców (Wydruki definiowane->przycisk Opcje-->zakładka Definiowanie wzorców), tam również modyfikuje się już istniejące wydruki.
  Ponadto umożliwiono eksportowanie i importowanie wydruków definiowanych.
  Jeśli użytkownik będzie chciał korzystać z dotychczasowego sposobu tworzenia wydruków i zachować „stare” ustawienia wydruków, to należy w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Wydruki-->Wydruki definiowane, wybrać parametr Przywróć wydruki z wersji 243 i zaznaczyć Wartość. Zmiany wprowadzono w następujących wydrukach:
• Tabela amortyzacji (menu Ewidencja-->Drukuj(F9);
• Karta środka trwałego (menu Ewidencja-->Drukuj(F9);
• Ewidencja Środków trwałych (menu Ewidencja-->Drukuj(F9));
• Podsumowanie dokumentów obrotu (menu Zestawienia);
• Amortyzacja wg miejsc użytkowania (menu Zestawienia);
• Karta ewidencyjna (menu Zestawienia);
• Środki trwałe wgmiejsca użytkowania (menu Zestawienia);
• Plan amortyzaji na rok (menu Zestawienia);
• Zestawienia amortyzacji na przyszłe lata (menu Zestawienia).
  

Serwis

• Dodano opcję wysyłania zlecenia do serwisu zewnętrznego. Opcja Wyślij do serwisu zewnętrznego, znajduje się w menu podręcznym na oknie ze spisem Zleceń serwisowych. Ponadto, umożliwiono określenie statusu zlecenia, daty wysyłki, przewidywanej daty powrotu oraz wysłanego elementu - wybranego z kartoteki lub wpisanego ręcznie. Dodane pozycje zewnętrznego serwisu wypisane są na zakładce Serwis zewnętrzny w szczegółach okna.

Moduł Administratora

• Umożliwiono określenie praw użytkownika dla poszczególnych operacji technologicznych podczas wystawiania meldunku. W tym celu, należy wybrać właściwą firmę, a następnie w gałęzi Produkcja-->Zarządzanie produkcją-->Operacje technologiczne-->Wszystkie operacje, wskazać w menu podręcznym opcję Dodaj - operacje i wybrać operacje z listy. W oknie wystawiania meldunku zwrotnego, na liście wyboru operacji, pojawią się tylko te operacje, do których użytkownik ma prawo.
• W gałęzi Produkcja-->Zarządzanie produkcją-->Meldunki zwrotne, dodano nowe prawa: Grupowe meldowanie, Pokaż zlecenie, Pokaż kartotekę, Pokaż technologię, Pokaż dokument RW, Pokaż dokument PW, Widoczne ceny, wartości i koszty.

STREAM soft, Zielona Góra 2008

powrót