Nowości PCBIZNES prestiż

2009-04-03
Wersja 257

Zarządzanie produkcją

W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:

• Planowanie produkcji:
• W menu Planowanie produkcji -->Przygotowanie zleceń-->Przenieś do zleceń produkcyjnych, gdy zlecenie jest z opcją filtrowania cech (widoczna w oknie edycyjnym - zakładka Cechy filtrowane), to podczas przenoszenia zlecenia do produkcji, system sprawdza czy dostawy są powiązane ze wszystkimi materiałami potrzebnymi do realizacji zlecenia oraz czy wystawiany jest automatycznie dokument MM- i MM+ na te dostawy, z magazynu surowców na magazyn produkcyjny.
  
• Zarządzanie produkcją:
• W menu Zarządzanie produkcją-->Meldunki zwrotne-->Grupowe meldowanie umożliwiono na meldunku przepisywanie daty ważności z poprzedniej zameldowanej operacji.
  
• W menu Zarządzanie produkcją-->Zlecenia produkcyjne-->edycja zlecenia dodano nową zakładkę: Powiązania, która umożliwia powiązanie ze sobą zleceń produkcyjnych. Powiązania te są również widoczne na zakładce: Powiązania zleceń w panelu szczegółów okna zleceń produkcyjnych.
  
• W menu Zarządzanie produkcją-->Meldunki zwrotne dodano, podczas wystawiania meldunków za pomocą importu z pliku, obsługę obliczania ilości wg TPP.
• TPP:
• W menu TPP-->Technologie dodano przełącznik Technologia główna (edycja technologii-->zakładka Podstawowe). Tylko jedna technologia może być główna w obrębie wydziału i kartoteki głównej. Podczas importów będzie pobierana technologia główna lub z odpowiednim zakresem obowiązywania. Priorytet ma zakres obowiązywania.

• W menu TPP-->Technologie dodano pola z zakresem dat obowiązywania technologii dla importów (menu kontekstowe--> Widok-->Kolumny w tabeli-->Data obowiązywania-Od/Do). Podczas tworzenia planu produkcyjnego na podstawie zaimportowanych danych - do importu pobierana będzie technologia z odpowiednim zakresem dat.

Gospodarka magazynowa

• Umożliwiono powiązanie faktur zaliczkowych z innym zamówieniem od odbiorcy dla tego samego kontrahenta. Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż-->Dokumenty sprzedaży-->menu kontekstowe-->Ustawienia Fa zaliczkowej-->Przepnij pod inne zamówienie.

Dodatkowe informacje:

• opcja jest dostępna, jeżeli w konfiguracji, parametr: Zamówienia od odbiorcy - umożliwić poprawę nawet gdy są faktury zal.do zam., ustawiony jest na wartość TAK (sekcja Ustawienia-->Dokumenty-->Zamówienia);
• waluta faktury zaliczkowej i waluta zamówienia od odbiorcy są takie same;
• nie można przepinać faktury zaliczkowej, która jest rozliczona fakturą końcową;
• nie można przepinać faktury zaliczkowej, która jest korygowana;
• powiązanie faktury zaliczkowej z innym zamówieniem nie zostanie wykonane, jeżeli po dodaniu kwoty zaliczki suma zaliczek przekroczyłaby kwotę zamówienia;
• przepięcie dokumentów Faktura zaliczkowa DW i Faktura zaliczkowa eksport pod wybrane zamówienie nie zostanie wykonane, jeżeli wszystkie pozycje zamówienia nie mają stawki VAT 0%;
• można powiązać faktury zaliczkowe z zamówieniem z innego miejsca sprzedaży, jeżeli w konfiguracji parametr: Umożliwiaj rozliczanie faktury zaliczkowej z innego miejsca sprzedaży, ma wartość TAK (sekcja Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu).
  

• W menu Sprzedaż-->Dokumenty sprzedaży umożliwiono na fakturach końcowych rozliczenie faktur zaliczkowych z różnych zamówień (edycja dokumentu-->zakładka Pozycje-->menu podręczne-->Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia lub edycja dokumentu--> zakładka Zestawienie VAT-->przycisk Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia). W oknie wyboru zamówień do zaliczki umożliwiono zaznaczenie kilku zamówień od odbiorców (klawiszem Insert).
• Na oknie Kontrahenci, w menu kontekstowym dodano opcję Warunki zakupu, która działa podobnie jak opcja Warunki sprzedaży, z tą różnicą, że wyświetla dane z umów z dostawcami (menu Zakup-->Umowy z dostawcami - cenniki).
• W konfiguracji systemu dodano nowy parametr: Sposób obliczania terminu płatności dla dokumentów sprzedaży ( Ustawienia--> System), który może przyjmować wartości: według daty wystawienia dokumentu oraz według daty sprzedaży dokumentu. Pierwsza wartość parametru jest domyślna i nie zmienia dotychczasowego sposobu działania. Druga wartość powoduje naliczanie terminu płatności od daty sprzedaży dokumentu. Parametr ten można zmienić tylko poprzez logowanie serwisowe. Zmiany w programie dotyczą tylko wyznaczania terminu płatności przy zapisie dokumentu oraz wydruku dokumentu.
• Wprowadzono obsługę nowego formatu importu i eksportu dokumentów EDI - ECOD XML INVOICE wersja 7.42.
• Wprowadzono obsługę nowego formatu importu i eksportu dokumentów EDI - ECOD XML ORDER wersja 14.

Zarządzanie kontaktami

• W menu CRM-->Zlecenia reklamacyjne-->Popraw (F5)-->sekcja Przedmiot/Usługa umożliwiono tworzenie zleceń reklamacyjnych dla usług.

Finanse i Księgowość

• Umożliwiono wystawianie deklaracji VAT-7D i VAT-7K, którą można włączyć w menu System-->Dane firmy-->Popraw (F5)-->zakładka Działalność-->opcja Podatek VAT kwartalnie, wskazując jaki rodzaj deklaracji ma być generowany przez system.
  
• W menu Dokumenty-->Polecenia księgowania-->Drukuj (F9) umożliwiono eksport wydruku do pliku DBF, do arkusza oraz do pliku XML.
• Dla każdego wydruku eksportowanego do pliku (np.: pdf, html, gif) umożliwiono zmianę jego nazwy poprzez dodanie nazwy firmy. Aby nazwa była dodawana, należy w konfiguracji programu włączyć opcję: Do nazwy pliku wydruku dodaj nazwę firmy (sekcja Wydruki-->Wydruki definiowane).
  

Kadry i płace

• Na definiowanym oknie kadrowym dodano przyciski: Następny, Poprzedni, Umowy, Ewidencja. Przyciski te mają taką samą funkcjonalność jak przyciski na oknie edycyjnym danych kadrowych.
• Umożliwiono przeglądanie pierwotnego rozłożenie stawki chorobowego (menu Płace-->Listy płac-->Pokaż płace pracownika (F2)-->pole Stawka ch. 100%-->przycisk Rozbicie naliczania stawki-->przycisk Pokaż składniki chorobowe szczegółowo). Dla pracowników którzy mają przepisaną stawkę chorobowego z poprzedniego miesiąca, wyświetlane jest rozbicie stawki z miesiąca pierwotnego.
• Wprowadzono filtrowanie pracowników podczas dodawania do listy płac wg jednostki kadrowej (menu Płace-->Listy płac-->Dodaj pracowników (F3)-->widok drzewa po lewej stronie okna). Aby opcja była aktywna, należy w menu System-->Konfiguracja--> Naliczanie płac-->Ustawienia płac-->Pozostałe włączyć opcję Filtruj listę płac wg jednostek kadrowych. Umożliwiono także zawężenie listy wyświetlanych pracowników do stanu pracowników na ostatni dzień miesiąca. Aby opcja była aktywna, należy w menu System-->Konfiguracja-->Naliczanie płac-->Ustawienia płac-->Pozostałe włączyć parametr Pokaż tylko pracowników na ostatni dzień miesiąca oraz musi być włączona opcja Filtruj listę płac wg jednostek kadrowych. Ponadto, umożliwiono wyświetlanie pracowników, którzy w danym miesiącu nie występują na innych listach płac wykorzystujących ten sam algorytm obliczania. Aby opcja była aktywna należy w menu System-->Konfiguracja--> Naliczanie płac-->Ustawienia płac-->Pozostałe włączyć parametr Pokaż pracowników, którzy w danym miesiącu nie występują na innych listach płac oraz musi być włączona opcja Filtruj listę płac wg jednostek kadrowych.
• Dodano PIT-11 wer. 17 (menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Pity-->PIT-11-->wer. nr 17), umożliwiono jego wysyłanie do systemu e-Deklaracje oraz eksport do XML i zapis do bazy.
  

Rozrachunki

• W menu Rozrachunki-->Dokumenty rozliczone dla dokumentów kasowych oraz bankowych umożliwiono wyświetlanie kolumny z numerem raportu kasowego lub wyciągu (Kolumny w tabeli-->Nr raportu KBI).
  

Serwis

• W menu Zlecenia-->Zlecenia serwisowe-->edycja zlecenia-->pole Zlecenie ks. umożliwiono powiązanie zlecenia serwisowego ze zleceniem księgowym.
  

Wspólne

• Wprowadzono dodatkowe sprawdzenie przydziału licencji do stanowiska podczas uruchamiania systemu PCBIZNES PRESTIŻ.
  

STREAM soft, Zielona Góra 2009

powrót