Nowości PCBIZNES prestiż

2009-09-08
Wersja 262

Zarządzanie produkcją

 W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach: 

• Planowanie produkcji:
• W menu Planowanie produkcji-->Planowanie produkcji-->Plan dostaw materiałów dodano widok taktyczny (plany produkcyjne w ujęciu tygodni i miesięcy) oraz strategiczny (plany produkcyjne w ujęciu roku) planu dostaw materiałów.
• Słowniki:
• Umożliwiono dodawanie absencji pracowniczej w kalendarzach jednostek roboczych. Opcja jest dostępna w menu Słowniki-->Struktura pracownicza-->Kalendarze jednostek roboczych-->Popraw (F5)-->Popraw(F5)-->pole: Symbol absencji. Ponadto, umożliwiono import absencji z modułu Kadry i Płace (ikona Importuj absencje w oknie Kalendarz jednostek roboczych).
  Dzięki tej funkcjonalności kierownik zmiany produkcyjnej uzyskuje informację o nieobecności pracownika w danym dniu, która jest istotna podczas planowania produkcji.
  

  

  
  
• Nowe funkcjonalności dla paneli dotykowych:
  
• Umożliwiono meldowanie odpadów na panelu dotykowym w menu TPP-->Technologie-->Popraw (F5)-->zakładka: Operacje--> Popraw (F5)-->zakładka: Odpady.
• W menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe-->Popraw (F5)-->pole: Rodzaj operacji-->wartość: Podsumowanie zlecenia, dodano proste zestawienie zlecenia produkcyjnego. Zestawienie to zawiera produkty, ilości zameldowane oraz miejsce składowania (nr palety).
• W menu Słowniki-->Inne-->Panele dotykowe-->Popraw (F5)-->zakładka: Meldunek dodano opcję Nie wystawiaj gdy niepoprawny. Wybranie tej opcji spowoduje, że podczas meldowania za pomocą panela dotykowego, nie zostanie wystawiony meldunek, mający status niepoprawny.

Gospodarka Magazynowa

• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->Umowy, promocje, cenniki dodano parametr: Liczyć umowy i promocje według, który umożliwia liczenie umów z kontrahentami oraz promocji na towary w oparciu o datę wystawienia dokumentu lub datę sprzedaży. Jeśli ustawimy parametr w konfiguracji na datę sprzedaży dokumentu, to system będzie liczył promocje i umowy również wtedy, gdy wydamy towar klientowi, a dokumet sprzedaży wystawimy w późniejszym terminie, przekraczającym okres promocji czy umowy. Dodatkowo, dla tego samego ustawienia parametru w konfiguracji, program uniemożliwia wystawienie dokumentu, jeśli dla grup dokumentów sprzedaży w definicji dokumentu ustawiono parametr: Rodzaj daty sprzedaży na wartość inną niż: Data (menu Słowniki--> Definicje dokumentów-->Sprzedaż towarów handlowych-->Popraw(F5)-->zakładka: Opcje).  
  
• W zestawieniach dokumentów umożliwiono wybór kolumn do wyświetlania (wybieramy je poprzez opcję menu kontekstowego Widok--> Kolumny w tabeli) oraz dodano zakładkę Szczegóły (menu kontekstowe-->Szczegóły u dołu/z prawej). Zmiany dotyczą następujących zestawień:
  
• Zestawienia-->Dokumenty Sprzedaży-->Dokumenty Sprzedaży;
• Zestawienia-->Dokumenty Sprzedaży-->Dokumenty - VAT należny;
• Zestawienia-->Dokumenty zakupu-->Dokumenty zakupu;
• Zestawienia-->Dokumenty magazynowe-->Dokumenty magazynowe;
• Zestawienia-->Zamówienia od odbiorców-->Zamówienia od odbiorców.
  W zestawieniach tych umożliwiono również wyświetlanie cech dokumentów, które użytkownik może wybrać w menu kontekstowym-->Widok-->Kolumny w tabeli.
  Wyświetlanie dodatkowych kolumn oraz szczegółów znacznie usprawnia pracę z systemem, ponieważ użytkownik nie musi otwierać każdego dokumentu z osobna, aby zobaczyć interesujące go dane.
• Usprawniono pracę użytkownika programu, poprzez wprowadzenie zestawień półrocznych. Funkcjonalność ta dotyczy zestawień: Porównanie okresów - zakup oraz Porównanie okresów - sprzedaż, znajdujących się w menu Zestawienia-->Porównanie okresów.
• Wprowadzono ustawienie,które umożliwia zablokowanie edycji ceny sprzedaży lub bonifikaty dla wybranych kartotek. W menu Sprzedaż-->Kartoteki wyłączone z promocji, umów i rabatów, w oknie ustalania parametrów wyłączeń, dodano opcje:
  
• Zabronić poprawiania bonifikaty podczas edycji pozycji;
• Zabronić poprawiania ceny podczas edycji pozycji.
  Po zaznaczeniu tych opcji operator, podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, nie będzie miał możliwości zmiany bonifikaty i/lub ceny sprzedaży dla danej kartoteki.
• W menu Słowniki-->Słowniki dla dokumentów-->Cechy pozycji dokumentów-->Popraw (F5)-->parametr: Wymagana - umożliwiono definiowanie cechy pozycji dokumentu jako cechy wymaganej. Parametr ten uniemożliwia zapisanie pozycji na dokumencie bez uzupełnienia wymaganych cech.
• W opcji Grupowe ustawianie bonifikaty (Shift+Ctrl+B), dostępnej w oknie edycyjnym dokumentów, umożliwiono grupowe określenie parametru: Cena uzgodniona dla Ofert dla odbiorców i Zamówień od odbiorców.
  Funkcjonalność ta umożliwia, przy realizacji, pobranie ustalonej ceny sprzedaży z oferty i zamówienia, a nie z kartoteki. Dodatkowo przyspiesza i usprawnia ona pracę użytkownika oprogramowania, ponieważ nie musi on zaznaczać ceny uzgodnionej dla każdej pozycji z osobna.
  

  

Opcje dostępne tylko w wersji PRESTIŻ:

• W menu Sprzedaż-->Sprzedaż utracona dodano powiązanie pomiędzy informacją o sprzedaży utraconej (jest to sprzedaż, która z różnych powodów nie została zrealizowana: towar był za drogi, nie było go na magazynie w chwili, gdy klient chciał go zakupić itp.) a pozycją zamówienia od odbiorców. Informacja o tym powiązaniu pojawia się podczas przenoszenia zamówienia do archiwum. W oknie Sprzedaż utracona dostępna jest kolumna: Dok. powiązany, która zawiera dane zamówienia wraz z numerem pozycji, której dotyczy sprzedaż utracona. Jeśli w kolumnie tej występuje powiązany dokument, to można go zobaczyć za pomocą opcji: Pokaż powiązany dokument (Shift+F2), dostępnej w menu kontekstowym. Funkcjonalność ta umożliwia analizę powodów, dla których klient zrezygnował z zamówienia.
• W menu Sprzedaż-->Grupowa realizacja WZ-->Realizuj WZ (Ctrl+R) dodano parametr: Ustawienie daty sprz. wg daty dok. WZ, który dostępny jest, jeśli parametr: Sposób łączenia dok. ustawiony jest na wartość: Jedna WZ - jeden dok. Funkcjonalność ta przyspiesza pracę operatora, ponieważ umożliwia ustawienie, na wielu dokumentach jednocześnie, datę sprzedaży taką, jak data dokumentu WZ. Funkcjonalność ta ma zastosowanie, np. gdy klient kupuje towar w opakowaniu kaucjonowanym i jednocześnie zwraca taką samą ilość wcześniej branych opakowań.
• W menu Sprzedaż-->Dokumenty sprzedaży, na dokumentach Rozliczenie opakowań, dodano opcję menu podręcznego: Całkowity zwrot wydanych opakowań, która umożliwia automatyczne przepisanie pozycji opakowań z sekcji Wydane do sekcji Zwrot (Przyjęte na magazyn).

 CRM Zarządzanie kontaktami

• Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ.
  Na oknie edycji zlecenia reklamacyjnego (menu CRM-->Zlecenia reklamacyjne) wprowadzono zakładkę: Dokumenty, która umożliwia dodawanie dokumentów zewnętrznych do bazy dodatkowych dokumentów (w celu dodawania dokumentów zewnętrznych, należy utworzyć bazę dodatkowych dokumentów w module Administratora). Funkcjonalność ta umożliwia dodawanie ogólnych dokumentów dotyczących zlecenia np. specyfikacja przedmiotu reklamacji, a także ewidencję dokumentów reklamacyjnych składanych przez klienta oraz odpowiedzi na te reklamacje.
  Ponadto, na zakładce: Historia dodano zakładkę: Dokumenty, również umożliwiającą dodawanie dokumentów do bazy dodatkowych dokumentów (np. dokumentów dotyczących kolejnych etapów przebiegu reklamacji).
  
• W oknie pojawiającym się podczas zakończenia zadania (przy typie zadania z włączonym parametrem: Automatyczne planowanie następnego zadania po zakończeniu - menu Słowniki-->Słowniki systemowe-->Typy zdarzeń-->ikona Zadania-->Dodaj (F3)--> zakładka Podstawowe) umożliwiono ręczne wpisanie cykliczności oraz wprowadzono dowolność w zakresie wpisywania osoby kontaktowej. Funkcjonalność tą można zastosować w przypadku konserwacji systemów, przeglądów technicznych itp. Po zakończeniu zadania, system aktywuje pole, w które należy wpisać za ile dni trzeba będzie ponownie wykonać zadanie. Jeśli pole to nie zostanie określone, ilość dni zostanie pobrana z danych kontrahenta (menu Słowniki-->Kontrahenci-->Popraw (F5)-->zakładka Inne-->Cykliczność odwiedzin).
  

  

  
  

Finanse i Księgowość

• W menu Zestawienia-->Rejestry VAT, na wydruku definiowanym, umożliwiono wybranie kolumn: Wartość dokumentu w walucie oraz Kurs. Ww celu umieszczenia kolumn na wydruku, należy zdefiniować nowy wzorzec wydruku i wybrać odpowiednią kolumnę.
• W menu Automaty-->Międzyokresowe rozliczenia kosztów umożliwiono wyświetlanie w spisie kolumny Data do, która pozwala na szybki podgląd daty informującej do kiedy dany automat będzie wykonywany.
  
• Umożliwiono dekretację kwoty Netto KGO (wartość netto rozchodowanych kartotek z zakupów zawierających KGO) dla dokumentów Rozchodu wewnętrznego (rodzaj dekretu: Rozszerzony). Dotychczas netto KGO można było zadekretować dla faktur sprzedaży i faktur do PZ. Obecnie umożliwiono również dekretację netto KGO dla dokumentów magazynowych.

Kadry i Płace

• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->Dodaj (F3)/Popraw (F5) umożliwiono automatyczne dodawanie numeru akt dla nowego pracownika lub pracownika istniejącego. Przed nadaniem numeru, należy w konfiguracji systemu określić format numeru akt (menu System--> Konfiguracja-->Ustawienia-->Obsługa-->Format numeru akt). Format ten może się składać z następujących znaków: L - znak, który jest literą i jest wymagany; l - znak, który jest literą i nie jest wymagany; 0 - znak, który jest cyfrą i jest wymagany; 9 - znak, który jest cyfrą i nie jest wymagany.
  Funkcjonalność ta umożliwia nadanie kolejnego numeru akt pracownikowi, bez konieczności szukania najwyższego wykorzystanego numeru.
  
• Umożliwiono przeniesienie z poprzedniego zaszeregowania parametrów definiowanych np. PION, Sekcja, Symbol. W tym celu, w menu Kadry-->Dane kadrowe-->ikona Dodanie zbiorczego zaszeregowania, dodano zakładki do wprowadzania danych dla parametrów definiowalnych zaszeregowania, określonych w konfiguracji, a także do oznaczenia prac interwencyjnych. Funkcjonalność ta znacznie przyspiesza i usprawnia pracę użytkownika oprogramowania.
  
• W menu Kadry-->Dane kadrowe--> Ewidencja (Shift+F5)-->Godziny-->przycisk Wypełnij Od - Do dodano automatyczne wypełnianie ewidencji godzinowej pracownika dla dni pracy zaplanowanych oraz dla dni pracy przepracowanych. Opcja ta pozwala na automatyczne uzupełnienie dodatkowych godzin pracy w przepracowane dni tygodnia. 
• Wprowadzono dokument ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek (menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe-->Zus Z-3). ZUS Z-3 to zaświadczenie, które składa się w przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi, chorobie zawodowej lub innej chorobie, a jego absencja będzie trwała ponad 30 dni oraz w przypadku urodzenia dziecka przez pracownicę.
  
• Umożliwiono wyświetlanie spisu oraz podgląd list płac dotyczących danego pracownika (menu Kadry-->Dane kadrowe-->menu kontekstowe-->Listy płac pracownika oraz Płace-->Listy płac-->menu kontekstowe-->Listy płac pracownika).
  Funkcjonalność ta znacznie przyspiesza pracę użytkownika, ponieważ chcąc zobaczyć na jakich listach płac występuje dany pracownik, nie trzeba otwierać każdej z nich osobno.
• W menu Kadry-->Dane kadrowe-->menu kontekstowe-->Widok-->Kolumny w tabeli umożliwiono wybranie kolumn z zaszeregowania (m.in. Koszty uzyskania), dzięki czemu użytkownik ma szybki dostęp do interesujących go danych. Dodatkowo umożliwiono filtrowanie danych po tych kolumnach, co znacznie usprawnia pracę użytkownika modułu.
• W menu Słowniki-->Wzorce ewidencji czasu pracy dodano kontrolę przerwy 11-togodzinnej dla wzorców typu Od-Do. Kontrolę tę wprowadzono, aby system sprawdzał czy przerwa pomiędzy wyjściem, a wejściem do pracy następnego dnia wynosi minimum 11 godzin, w przeciwnym przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Kontrola ta funkcjonuje także podczas edycji godzin w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Ewidencja-->Godziny.

Rozrachunki

• W menu Dokumenty-->Terminal płatniczy dodano dokument umożliwiający zwrot środków na kartę kontrahenta (TWP - Wpłata na kartę). Funkcjonalność zastosować można np. w przypadku wypłaty środków za korektę faktury.
• W menu Słowniki-->Pracownicy umożliwiono uzupełnienie numeru konta bankowego pracownika, dzięki któremu operator może tworzyć przelewy z poziomu modułu Rozrachunki.
• W menu Rozrachunki-->Należności i zobowiązania-->Drukuj (F9)-->Potwierdzenie sald, umożliwiono wybór waluty na wydruku (pole Waluta) w przypadku obsługi przez firmę wielu walut.
• Na wydruku noty odsetkowej (menu Dokumenty-->Noty odsetkowe-->Drukuj (F9)-->Wydruk noty odsetkowej) umożliwiono wybór kwot w PLN lub walucie, w której nota została wystawiona (parametr Kwoty na wydruku: w PLN, w walucie not).
• W menu Dokumenty-->Bank umożliwiono wystawienie dokumentu wypłaty zaliczki na polecenie wyjazdu pracownika (ikona Zaliczka na podstawie polecenia wyjazdu (Ctrl+P)). Opcja jest dostępna, jeśli wystawiono co najmniej jedno polecenie wyjazdu w module Kadry i Płace (menu Kadry-->Polecenie wyjazdu).
• Dodano nowy format przelewu elektronicznego - Alior Bank. Opcja jest dostępna w menu Rozrachunki-->Przelewy-->Drukuj (F9)-->Drukuj przelew--> Opcje-->zakładka: Przelew elektroniczny-->pole: Format.

Raporty i Formularze

• W menu Raporty i analizy-->Formularze definiowane w oknie filtru formularzy definiowanych umożliwiono wybór zdarzenia CRM (ze słownika zdarzeń CRM), jako parametru formularza. W tym celu, należy zdefiniować szukanie po polu "ID_ZDARZENIECRM".

 Wyposażenie

• W menu Wyposażenie-->Ewidencja dodano opcję Grupowe ustawianie danych, która umożliwia grupowe ustawianie grup oraz cech wyposażenia.Opcja jest dostępna w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki).
  

STREAM soft, Zielona Góra 2009

powrót