Nowości PCBIZNES prestiż

2009-09-28
Wersja 263

Zarządzanie produkcją

 W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach: 

• Zarządzanie produkcją:
• W menu Zarządzanie produkcją-->Paletowanie dodano opcję umożliwiającą wygenerowanie palety z pozycjami (produktami). Dla palety wystawiany jest automatycznie dokument MM- oraz MM+, który umożliwia przerzucenie produktów z magazynu produkcyjnego na magazyn wyrobów gotowych. Pozycje palety tworzą paczkę, w której może znajdować się kilka rodzajów produktów.
  
  

  

  
  
• Konfiguracja:
• Umożliwiono wymuszenie realizacji zamówienia wewnętrznego z poziomu dokumentu MM- w przypadku, gdy zamówienie nie jest powiązane z produkcją. Realizację takiego zamówienia umożliwia parametr: Konfiguracja-->Produkcja-->Ustawienia--> Realizacja Zamówienia Wewnętrznego z MM- pomimo braku powiązania z produkcją.
  

Gospodarka Magazynowa

• Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOICE 7.43 do importu faktur zakupu i eksportu faktur sprzedaży. W konfiguracji (menu System-->Konfiguracja-->Dokumenty-->EDI) wprowadzono parametry umożliwiające podanie katalogów dla plików nowego formatu:
  
• ECOD XML INVOIC wersja 7.43 - Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów sprzedaży;
• ECOD XML INVOIC wersja 7.43 - Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie korekt dokumentów sprzedaży;
• ECOD XML INVOIC wersja 7.43 - Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie dokumentów zakupu;
• ECOD XML INVOIC wersja 7.43 - Katalog dla plików formatu, możliwość wyboru formatu w oknie korekt dokumentów zakupu.
  Po podaniu odpowiedniego katalogu, format jest dostępny przy imporcie lub eksporcie.(Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ).
  
• W związku z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.09.97.799) w systemie umożliwiono przekazanie odpowiedniej kwoty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych od faktur zakupu od rolnika. W celu skorzystania z funkcjonalności, należy:
  
• w menu Słowniki-->Słowniki dla dokumentów-->Sposoby płatności, zdefiniować nowy sposób płatności (np. o nazwie Fundusz promocji produktów rolno-sp) o rodzaju: Przeniesienie (karta, pobranie) oraz na zakładce Obsługa przeniesień - dodać kontrahentów, którzy mają konto bankowe odpowiadające konkretnym funduszom promocji.
• podczas zamykania dokumentu Faktura VAT - zakup od rolnika, należy wyliczyć w odpowiedni sposób kwotę na fundusz promocji (np. 0,1% od kwoty netto) i w oknie Potwierdzenie dokumentu w sekcji Inne rozliczenia-->Dodaj-->Przeniesienie (karta, pobranie) dodać nowe rozliczenie.
• w rozrachunkach kwota do przelewu dla rolnika zostanie pomniejszona o kwotę na fundusz promocji, która to kwota będzie widniała do zapłaty dla funduszu.
• W menu Zestawienia-->Opakowania-->Zestawienia dla dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania-->Zestawienie nieuzupełnionych zwrotów opakowań do fakturowania, dodano opcję generowania faktur sprzedaży na podstawie nieuzupełnionych dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania. Przed generowaniem, należy określić parametry generowanych dokumentów: datę, miejsce sprzedaży i typ generowanego dokumentu.
  Dodatkowo w zestawieniu: Zestawienie niezwróconych opakowań do zafakturowania (menu Zestawienia-->Opakowania-->Zestawienie niezwróconych opakowań do zafakturowania), w opcji Generowanie dokumentów zwrotu opakowań do zafakturowania na podstawie danych z zestawienia umożliwiono automatyczne generowanie faktur sprzedaży na podstawie wystawionych dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania - po zaznaczeniu nowego parametru Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży opakowań.
  Funkcjonalność ta przyspiesza oraz usprawnia pracę operatora systemu, ponieważ nie musi on do każdego dokumentu sprzedaży - osobno wystawiać faktury sprzedaży opakowań.
• W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia--> Dokumenty-->List przewozowy dodano opcję: Przypisanie dokumentu tylko do jednego listu przewozowego, która umożliwia wybór czy przypisać dokument do jednego listu przewozowego, czy do wielu. Dodatkowo dla dokumentów sprzedaży, magazynowych i zakupowych dodano:
  
• kolumnę określającą czy dany dokument został dodany do przynajmniej jednego listu przewozowego (Wyst. na liście przewozowym). Aby kolumna była dostępna, należy wybrać w menu kontekstowym opcję Widok-->Kolumny w tabeli/Kolumny w szczegółach oraz dodać ją do listy wyświetlanych kolumn. Dodanie kolumny Wyst. na liście przewozowym znacznie przyspiesza i usprawnia pracę użytkownika oprogramowania, ponieważ może on szybko wyfiltrować dokumenty, które nie są przypisane do żadnego listu przewozowego.
• opcję dodawania wszystkich zaznaczonych dokumentów (klawiszem Insert) do listu przewozowego, która przyspiesza pracę operatora.
  
  

  

  
  
• W menu Sprzedaż-->Zamówienia od odbiorców-->menu kontekstowe-->Import/Eksport-->Przyjmij dokumenty z EDI umożliwiono import dokumentów dla wielu kontrahentów jednocześnie (poprzez ich zaznaczenie klawiszem Insert), co znacznie przyspiesza pracę operatora. Wcześniej dla zaznaczonej opcji w menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Dokumenty-->EDI-->Czy przy imporcie/eksporcie plików EDI pobierając/wysyłając pliki grupować je w podkatalogach definiowanych na podstawie numerów kontrahentów importowane były tylko dokumenty dla wybranego kontrahenta. (Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ).

Zarządzanie kontaktami

• W menu CRM-->Planowanie miesięczne-->Definicja planu-->Dodaj (F3), przy wyborze syntetyki: Przedstawiciel handlowy oraz analityki: Grupy kartotekowe, dodano parametr umożliwiający wybór sposobu naliczania planu Przedstawiciel handlowy na dokumencie. Po zaznaczeniu tego parametru obroty dla przedstawiciela będą naliczane na podstawie dokumentów wystawionych przez tego przedstawiciela, w przeciwnym przypadku naliczanie będzie takie jak dotychczas, czyli dla kontrahentów przypisanych przedstawicielowi.
  Funkcjonalność ta umożliwia na przykład naliczenie wykonania planu przedstawicielowi handlowemu, który obsłużył kontrahenta przypisanego innemu przedstawicielowi, z powodu jego absencji w pracy (np. choroby). (Opcja dostępna tylko w wersji PRESTIŻ).

Finanse i Księgowość

• W systemie przywrócono pobieranie kursów walut przy uruchamianiu programu oraz na oknie Kursy walut. Pobieranie zostało wyłączone wskutek zmiany formatu plików oraz ich adresów na stronie www.nbp.pl. Obecnie podczas uruchamiania programu pobierane są kursy z dnia poprzedniego, natomiast dodatkowo w oknie Kursy walut umożliwiono pobranie kursu z dowolnego dnia.
• W menu Automaty-->Automatyczne polecenia księgowania oraz Przeksięgowania dodano parametr Aktywny, którego odznaczenie powoduje, że nie wykorzystywane przeksięgowania nie są widoczne w tabeli.
• W menu Dokumenty-->Import danych do poleceń księgowania standardowy wprowadzono import danych z paczki xml, zgodnie z formatem dostępnym na stronie ftp.streamsoft.pl. Umożliwia to wczytanie dokumentów sprzedaży, zakupów i magazynowych oraz powiązanie korekty z dokumentem korygowanym.

Kadry i Płace

• Zgodnie z wprowadzeniem nowych przepisów, w systemie umożliwiono pomijanie sprawdzania osób zatrudnionych po 1 lipca 2009 (mających w chwili zatrudnienia więcej niż 50 lat), przy sprawdzaniu konieczności naliczenia Funduszu Pracy, przez pierwszy rok zatrudnienia (Płace-->Naliczanie płac). Dodatkowo w menu Kadry-->Przypomnienie umożliwiono informowanie o konieczności zmiany zaszeregowania w przypadku upływu roku od daty zatrudnienia pracownika po 50-tym roku życia.
• W menu Płace-->Listy płac-->Drukuj (F9)-->Rachunek do umowy o dzieło umożliwiono zapisywanie wydruków rachunku do umowy o dzieło. Dodatkowo zmieniono wydruk rachunku do umowy o dzieło na nową bibliotekę oraz umożliwiono zapisywanie tych wydruków w bazie.
  
  

  

  
  

Serwis

• W menu Zlecenia-->Zlecenia serwisowe umożliwiono wystawienie dokumentu RW dla zlecenia serwisowego - poprzez opcję Dodaj dokument RW (Shift+Ctrl+F11). Rodzaj dokumentu RW wystawianego przy użyciu tej opcji można wybrać w konfiguracji systemu w sekcji Ustawienia-->Serwis-->Ustawienia-->Rodzaj rozchodu wewnętrznego wystawianego w zleceniu. Dokument RW można wystawić w przypadku, gdy wydajemy własne towary, potrzebne do naprawy (np. wydajemy uszczelkę czy smar do naprawy części w samochodzie).
  Funkcjonalność ta przyspiesza oraz usprawnia pracę operatora, ponieważ dokument RW jest automatycznie podpinany do zlecenia serwisowego, a operator nie musi przełączać się do modułu Gospodarka Magazynowa, aby taki dokument wystawić.
• W menu Zlecenia-->Zlecenia serwisowe, w oknie ze spisem zleceń, umożliwiono dodanie kolumny: Nr seryjny. Numer ten podpowiadany jest automatycznie po wyborze przedmiotu zlecenia (przedmiot musi mieć przypisany numer seryjny), na oknie edycji zlecenia, na zakładce Podstawowe.

STREAM soft, Zielona Góra 2009

powrót