2007-10-01
Wersja 240

Zarządzanie produkcją

• W meldunkach zwrotnych, w słowniku wyboru dostawy dla materiału dodano opcję Ustaw przeznaczenie dostaw. Umożliwia ona przypisane do danej partii tych dostaw, które nie są nigdzie przeznaczone.
• Zmieniono sposób obsługi specyfikacji z poziomu technologii. W module Gospodarka magazynowa dodano nowy słownik Specyfikacja do zamówień (w menu Sprzedaż). W słowniku należy zdefiniować różne rodzaje specyfikacji dla wybranej technologii. Słownik jest dostępny po ustawieniu w konfiguracji Dokumenty-->Zamówienia parametru Możliwość dodawanie składników pozycji do zamówień od odbiorców na sposób Z technologii produkcji. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest podpięcie do kilku pozycji dokumentów tej samej specyfikacji. Przy generowaniu zlecenia w oknie wyboru zamówień można wybrać określoną specyfikację i dodać do zlecenia produkcyjnego kilka pozycji dokumentów, które mają taką samą specyfikację.
• W Definicji dokumentów dodano następujące funkcjonalności:
  
• grupę zlecenia produkcyjne;
• możliwość edytowania formatu numeracji zleceń produkcyjnych;
• możliwość dołączenia do numeracji numeru zlecenia księgowego.
  
  

  

  
  

• W konfiguracji produkcji dodano parametr W technologii dla materiałów i produktów zapamiętuj ostatnio wybrany magazyn. Jeśli jest on zaznaczony, to podczas definiowania technologii w oknie materiałów i produktów, przy wyborze kartoteki, w słowniku zostanie zapamiętany ostatnio wybrany magazyn. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to dla materiałów - słownik wyboru kartoteki jest ustawiony na magazyn surowców, dla półproduktów - na magazyn produkcji w toku, a dla produktów - na magazyn wyrobów gotowych.

Zarządzanie kontaktami

• Zmieniono sposób wyświetlania okna Status operatora. Teraz użytkownik może wybrać czy oknem pojawiającym się podczas uruchomienia modułu będzie okno Status operatora czy Organizacja pracy operatora. Dodatkowo w konfiguracji CRM-->Powiadomienia można właczyć parametr, który umożliwi wyświetlanie wybranego okna tylko wtedy, gdy na dany dzień będą niezamknięte zadania.
• W oknie Organizacja pracy operatora umożliwiono wyświetlanie dowolnej wielokrotności wybranego okresu oraz przewijanie okresów w przód i w tył.
  
  

  

  
  
• W historii przekazań umożliwiono rejestrowanie przekazania zadania CRM przez użytkownika, który nie jest wykonawcą zadania. Przy informacji mówiącej od kogo jest przekazane zdarzenie, dodatkowo w nawiasie podana jest nazwa operatora, który to zdarzenie przekazał. Nazwa ta jest podawana tylko w przypadku, gdy operator przekazał zdarzenie nie należące do niego samego.
  

Gospodarka magazynowa

• W konfiguracji Ustawienia --> System dodano parametr Obsługa potwierdzeń dok. eksportowych i wewnątrzwspólnotowych. Opcja jest aktywna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Finanse i Księgowość. W module Gospodarka Magazynowa opcja umożliwia podczas wprowadzania dokumentu eksportu lub dokumentu dostawy wewnątrzwspólnotowej, ustawienie miesiąca ewidencji VAT na taki, jaki jest ustawiony w definicji dokumentu w module Finanse i Księgowość w opcji Miesiąc zapisania do VAT.
• Umożliwiono obsługę jednostek zastępczych. W tym celu dodano następujące funkcjonalności:
  
• w oknie Stany magazynowe oraz w oknie edycji dokumentu (na zakładce "0") dodano kolumny: Ilość w jednostce zastępczej i Jednostka zastępcza;
• umożliwiono wybór tych kolumn na formularzach wydruku dokumentów.
  
  

  

  
  

• Umożliwiono powiązanie dostaw z faktury do zamówienia do dostawców z fakturą do zamówienia od odbiorców. Aby funkcjonalność ta była dostępna w module, muszą być spełnione następujące warunki:
• zamówienie do dostawcy powinno być powiązane z zamówieniem od odbiorcy;
• w konfiguracji Dokumenty-->Zamówienia, należy zaznaczyć parametr Realizuj tylko dostawy przeznaczone/potwierdzone do danego zamówienia;
• musi być wyłączona sprzedaż ujemna.
  

Finanse i księgowość

• Dotychczas dekret, dla konta zbudowanego z analityki o strukturze drzewa, można było ułożyć tylko ze wskazaniem analityki tego drzewa. Teraz można ułożyć dekret również dla całej gałęzi drzewa. Umożliwia to ograniczenie wyboru ze słownika podczas dekretacji z ręcznym wyborem konta do części pozycji.
• W menu Operacje dodano opcję Sprawdź poprawność miesiąca. Opcja umozliwia sprawdzenie w danym miesiącu, czy nie powinny zostać wystawione dokumenty Naliczenia VAT dla faktur eksportowych oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych. Naliczenia VAT powinny być wystawione dla niepotwierdzonych dokumentów (bez wpisanego miesiąca VAT) zgodnie z zasadą:
  

• dla faktur eksportowych, gdy nie zostaną potwierdzone do następnego miesiąca po sprzedaży włącznie;
• dla dostaw wewnątrzwspólnotowych, gdy nie zostaną potwierdzone w miesiącu sprzedaży. Gdy faktura eksportowa lub dostawa wewnątrzwspólnotowa zostaną potwierdzone (w systemie odbywa się to poprzez wybranie miesiąca VAT, w którym mamy potwierdzenie) zostaje wystawiony dokument Zwrot VAT na dany miesiąc (jest on wystawiany tylko w przypadku, gdy został wystawiony dokument Naliczenie VAT).

• W budżetowaniu dodano sposób określania limitu dla konta według salda. Teraz do dyspozycji dostępne są dwie metody obliczania limitu: Według obrotów i Według salda. Sposób obliczania limitu określa się w pozycjach budżetu.

Rozrachunki

• Umożliwiono automatyczne wystawianie przelewu w przypadku, gdy odbiorcą jest faktor a nie wystawca faktury. Aby wystawić taki przelew, należy:
  

• w oknie edycyjnym kontrahenta, na zakładce Warunki sprzedaży, dodać płatnika.
• w konfiguracji Rozrachunki --> Ogólne, należy wybrać opcję Przlewy dla kontrahentów z płatnikiem i wskazać parametr Wystaw na płatnika.
• dodanie przelewu automatycznie ustawi odbiorcę przelewu - płatnika kontrahenta.
• można ręcznie zmienić odbiorcę przelewu.
• na oknie edycyjnym wyświetlany będzie kontrahent i odbiorca przelewu.
• przy przeglądaniu przelewów dodano możliwość filtrowania przelewów, które mają innych odbiorców, innych płatników itp.

• Zmieniono sposób podpowiadania daty dyspozycji przelewów:
• dla zaznaczonych lub wszystkich rozliczeń można wybrać czy będzie wpisana data taka jaką poda użytkownik, czy ma być wpisana data jako termin płatności z rozliczenia;
  
• wpisywana jest data dzisiejsza, gdy termin płatności już minął;
• dla wybranego rozliczenia podpowiadana jest data z terminu płatności lub data dzisiejsza, gdy termin płatności już minął.
  

Kadry i płace

• Przy zbiorczej edycji rozkładu kosztów, dodano przycisk Symbole oraz możliwość wydrukowania zbiorczego rozkładu kosztów.

Moduł Administratora

• Umożliwiono aktualizację statystyk indeksów bazy danych. Opcja dostępna w menu Administracja --> Aktualizacja statystyk bazy danych.

Wspólne

• Zmieniono sposób pobierania plików z serwera FTP. Obecnie program pobiera wszystkie pliki podczas jednej sesji - do tej pory program dla każdego z plików otwierał osobną sesję ftp. Czasami powodowało to problemy, ponieważ routery widząc otwieranie i zamykanie sesji odbierały to jako atak na port ftp typu DOS i blokowały połączenie, co powodowało zawieszanie się programu Aktualizacja.
• Umożliwiono sprawdzenie rodzaju systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze, z którego jest przeprowadzana aktualizacja oprogramowania. Jeżeli zostanie wykryty Windows 95/98/ME, to program wyświetli informację o zbliżającym się zakończeniu wspierania tych systemów operacyjnych.

powrót