2008-12-10
Wersja 254

• W menu Sprzedaż dodano nową opcję: List przewozowy. Opcja ta umożliwia powiązanie różnych dokumentów, które kierowca otrzymuje wyjeżdżając do klientów. Na zakładce: Podstawowe, należy określić datę, kierowcę i numer rejestracyjny samochodu. Na kolejnej zakładce: Dokumenty, wskazujemy dokumenty do listu przewozowego (możliwe dokumenty z grup: Sprzedaż towarów handlowych, Zakup towarów handlowych, Magazynowe, Kasowe). Na zakładce: Cechy, określamy cechy nagłówka dokumentu. Po zdaniu dokumentów przez kierowcę, odnotowujemy to w liście przewozowym poprzez zaznaczenie opcji Potwierdzony, znajdującej się na zakładce Dokumenty.
  Dla listu przewozowego zdefiniowano również nowy typ dokumentu: List przewozowy. Utworzono nową gałąź w menu Słowniki-->Definicje dokumentów, w której można określić sposób numeracji, nazwy dokumentu oraz zakres cech do edycji na liście przewozowym.
  W Konfiguracji (menu System-->Konfiguracja-->Dokumenty-->List przewozowy) dodano ustawienia dla listu przewozowego:
• Automatyczne potwierdzanie listu przewozowego. Po zaznaczeniu opcji, list przewozowy, który będzie miał wszystkie potwierdzone pozycje, zostanie automatycznie potwierdzony.
• Automatyczne przenoszenie do archiwalnych potwierdzonego listu. Po zaznaczeniu tej opcji, gdy potwierdzimy list przewozowy, zostanie on automatycznie przeniesiony do archiwum. Przenosić do archiwum można także ręcznie, za pomocą opcji Przenieś do archiwalnych, dostępnej w menu kontekstowym okna List przewozowy.
  
• Dodano kolumnę Wysłano e-mailem na wszystkich dokumentach w module Gospodarka Magazynowa. Aby dodać kolumnę do spisu, należy z menu podręcznego wybrać opcje Widok-->Kolumny w tabeli i przenieść kolumnę z części okna Dostępne kolumny, do spisu Wybrane kolumny. Po wysłaniu dokumentu e-mailem, w kolumnie tej pojawi się wartość TAK.
  
  

  

  
  
• W menu Sprzedaż-->Zamówienia od odbiorców, podczas wystawiania pozycji zamówienia, umożliwiono rezerwowanie konkretnej dostawy. Rezerwowanie dostaw jest możliwe, gdy spełniono następujące warunki:
  
• Dodano nowy specjalny magazynu rezerwacji dostaw oraz zaznaczono parametr: Magazyn rezerwacji dostaw na zamówieniach od odbiorców (Słowniki-->Słowniki dla kartotek-->Magazyny-->Dodaj(F3)-->zakładka: Podstawowe). Parametr ten można zaznaczyć tylko podczas dodawania magazynu. Magazynu rezerwacji dostaw nie można używać tak jak innych magazynów.
• Dla miejsca sprzedaży określono nowy parametr: Magazyn rezerwacji dostaw (Słowniki-->Słowniki dla dokumentów-->Miejsca sprzedaży-->Popraw(F5)-->zakładka: Podstawowe). Jeden specjalny magazyn rezerwacji dostaw może obsługiwać klika miejsc sprzedaży.
• W definicji dokumentu zamówienia od odbiorcy włączono nowy parametr: Obsługa magazynu rezerwacji dostaw (Słowniki-->Definicje dokumentów-->Edycja(F5)-->zakładka: Dodatkowe).
  W celu zarezerwowania konkretnej dostawy, podczas dodawania nowej pozycji zamówienia (po wyborze magazynu i kartoteki), wyświetli się okno z listą aktualnych dostaw danej kartoteki. Z tej listy, należy wybrać dostawę do zarezerwowania. W pozycji zamówienia, nie można wpisać ilości większej od ilości aktualnie dostępnej dla danej dostawy. Rezerwowanie dostawy w systemie, polega automatycznym dodaniu pozycji na dokumencie MM- (wystawionym na magazynie, z którego wybrano dostawę) i dokumencie MM+ (na magazynie rezerwacji dostaw), dodanie sprzężeń między dokumentami MM-/MM+, a zamówieniem od odbiorców i pomiędzy pozycjami tych dokumentów oraz zmianie magazynu na pozycji zamówienia, na magazyn rezerwacji dostaw. Podczas usuwania zamówienia od odbiorców lub pozycji na zamówieniu od odbiorców, dokumenty MM-/MM+ rezerwujące dostawę będą usuwane (dostawa wróci na magazyn, z którego była pobrana). Jeżeli przesuniemy zamówienie do archiwum, to zostanie usunięte sprzężenie pomiędzy dokumentem MM+, a zamówieniem i dostawy zarezerwowane przez to zamówienie, będzie można zwrócić wystawiając ręcznie dokument MM- na magazynie rezerwacji dostaw. Magazyn rezerwacji dostaw służy tylko do rezerwacji dostaw, można na nim tylko edytować dokumentu MM- zwracającego dostawy.
• W module Administratora, w sekcji PCBiznes-->Gospodarka magazynowa-->Sprzedaż, dodano nowe prawa:
• Wyłącz kontrolę marży minimalnej dla towarów promocyjnych. Dzięki temu możliwe jest wystawianie pozycji na towary będące w promocji nawet wtedy, gdy przekroczona zostanie marża minimalna.
• Możliwość ustalania cen sprzedaży. Za pomocą tego prawa można określać, które ceny mogą być zmieniane na oknie edycyjnym kartotek. Jeśli prawo do ceny będzie zabrane, to cena ta będzie widoczna dla użytkownika, ale nie będzie możliwa zmiany jej wartości.
• Możliwość zmiany ogólnej podstawy wyliczania cen sprzedaży. Określa ono możliwość zmiany ogólnej ceny sprzedaży na oknie edycyjnym kartoteki na zakładce Ceny-->Ogólne oraz w sytuacji, gdy zmieniona została ostatnia cena zakupu.
• Zmodyfikowano tworzenie indeksu przy pomocy generatora indeksów (menu Słowniki-->Słowniki dla kartotek-->Generator indeksów). Na oknie edycyjnym generatora dodano następujące pola:
  
• Ilość zagnieżdżeń kodu grupy kopiowanych do indeksu:
• jest to pole liczbowe określające, do którego zagnieżdżenia ma być kopiowany kod grupy,na przykład: użytkownik przy tworzeniu indeksu wybrał grupę o kodzie złożonym 01-02-03-04-05. System znalazł generator z wartością parametru Kopiuj kod grupy do zagn. równą 3, to skopiowany kod grupy będzie miał postać 01-02-03.
• jeśli wartość tego parametru jest równa 0, to kod grupy będzie kopiowany do końca (czyli 01-02-03-04-05 z powyższego przykładu).
• jeśli wartość tego parametru będzie większa od wybranej grupy, to również kod będzie kopiowany do końca.
• określa ilość miejsc na cyfry inkrementacji, na przykład: dla wartości 4 tego parametru, inkrementacja będzie miała postać xxxx (gdzie x oznacza dowolną cyfrę), czyli inkrementacja będzie przybierała postać kolejno 0001, 0002, ..., 0010,... itd.
• jeśli zabraknie miejsc na cyfry inkremetacji, to przy tworzeniu indeksu pojawi się odpowiedni komunikat i tworzenie indeksu nie będzie możliwe. Należy wówczas zwiększyć wartość parametru: Ilość znaków na inkrementację w definicji generatora.
  Uwaga!
  Na oknie edycyjnym generatora, na zakładce Podstawowe dodano dynamiczny przykład ułatwiający zrozumienie działania generatora.
• Ilość znaków dla kolejnego kodu:
• określa ilość miejsc na cyfry inkrementacji, na przykład: dla wartości 4 tego parametru, inkrementacja będzie miała postać xxxx (gdzie x oznacza dowolną cyfrę), czyli inkrementacja będzie przybierała postać kolejno 0001, 0002, ..., 0010,... itd.
• jeśli zabraknie miejsc na cyfry inkremetacji, to przy tworzeniu indeksu pojawi się odpowiedni komunikat i tworzenie indeksu nie będzie możliwe. Należy wówczas zwiększyć wartość parametru: Ilość znaków na inkrementację w definicji generatora.
  Uwaga!
  Na oknie edycyjnym generatora, na zakładce Podstawowe dodano dynamiczny przykład ułatwiający zrozumienie działania generatora.
  
  

  

  
  

Zarządzanie kontaktami

• W menu CRM -->Drzewo spraw -->zakładki: Projekty, Sprawy, Zadania, Kontakty, Dokumenty, umożliwiono dodanie do spisu nowej kolumny: Zdarzenie nieodrębne. Wskazuje ona czy dane zdarzenie CRM zawiera zdarzenia nadrzędne lub podrzędne. Jeśli zdarzenie nie jest samodzielnym zapisem (jest częścią projektu, sprawy), to w polu wyświetlana jest ikona informująca o tym użytkownika. Aby kolumna mogła znaleźć się w spisie kolumn wyświetlanych w oknie, to należy, po przełączeniu się na odpowiednią zakładkę, wybrać z menu podręcznego opcję Widok-->Kolumny w tabeli i przenieść kolumnę Zdarzenie nieodrębne do spisu Wybrane kolumny.

• Umożliwiono zdefiniowanie wzoru dla zmiennej dekretu dla sprzedaży, zakupu i magazynu. Dekret ten wylicza wartość z procedury definiowanej. Wzór, należy zdefiniować w oknie Pozycje dekretu w zakładce Warunki/Wzór. Dostępne są procedury rodzaju: Procedura do wzoru dla dekretów sprzedaży, zakupu, magazynu.
• Dla deklaracji VAT-7 oraz CIT-8 (dostępne w menu Operacje-->Formularze) poprawiono wygląd okna i przyspieszono działanie. Dla VAT-7 w przypadku podpięcia wzoru w polu wyliczanym z rejestru, wartość ta jest nadpisywana przez wartość wyliczoną ze wzoru.
• W menu Zestawienia-->Rejestry VAT -->Korekta dostawy oraz Dostawa razem, umożliwiono wyświetlanie korekt bez prawa do odliczeń. Opcja: Bez prawa do odliczeń dostępna jest w oknie definiowania parametrów wydruku.
• W menu Zestawienia-->Rejestry VAT-->Korekta dostawy umożliwiono rozliczenie VAT-u dla korekt sprzedaży, które nie zostały potwierdzone. W tym celu dodano następujące funkcje:
  
• Na oknie przy miesiącu VAT dodano parametr: Dokument stracił prawa do odliczeń, którego zaznaczenie spowoduje, że dokument nie będzie wliczany do rejestru VAT jako podlegający odliczeniom.
  
• W rejestrze VAT na korektach sprzedaży, w menu podręcznym umożliwiono wybranie opcji: Dokument stracił prawo do odliczeń.
• Na oknie poprzedzającym wykonanie rejestru VAT, dodano ustawienie: Pokaż korekty, które utraciły prawo do odliczeń.
• Do dekretacji dokumentów PKVAT dodano nową zmienną: VAT z korekt sprzedaży bez prawa do odliczeń, która umożliwia odliczenie VAT-u w koszty.
  
• W celu automatycznego rozliczenia korekty sprzedaży, która nie zostanie potwierdzona, należy zaznaczyć na korekcie, że straciła prawo do odliczeń oraz ustawić miesiąc VAT, w którym chcemy VAT dopisać do kosztów. Powstanie dzięki temu dokument PKVAT, który dekretujemy w koszty, a nie na konto VAT.

Kadry i płace

• Umożliwiono wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej na podstawie wprowadzonych zwolnień lekarskich. Opcja wydruku dostępna jest w menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe-->Drukuj(F9)-->Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7. Zwolnienia lekarskie, należy wprowadzić w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Absencje-->Zwolnienia lekarskie. Wydruk asygnaty jest możliwy, gdy zwolnienie przekracza okres jednego miesiąca.
• Umożliwiono zapisywanie przelewów wystawianych w module Kadry i Płace do modułu Rozrachunki. Opcja dostępna jest w menu Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Przelewy na konta-->przycisk: Dodaj przelewy do rozrachunków, dla definicji przelewu: Przelew standardowy. Przelewy zapisywane są w module Rozrachunki w menu Rozrachunki-->Przelewy.
• Umożliwiono podliczanie zestawienia względem stanowisk. Można zaznaczyć kilka stanowisk, a niezaznaczone będą podliczone w kolumnie Pozostałe. Aby skorzystać z opcji: Średnie zatrudnienie wg jednostek kadrowych (dostępna w menu Zestawienia-->Zestawienia kadrowe), należy na okienku wydruku w sekcji Dodatkowo podlicz grupując wg, zaznaczyć parametr: Stanowiska. Następnie zostanie wyświetlony przycisk Wybór stanowisk. Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się okno ze stanowiskami do wyboru. Można wybrać kilka stanowisk zaznaczając kolejne klawiszem Insert. Gdy nie zaznaczymy żadnego stanowiska, to na wydruku będzie grupa: Stanowiska - Wszystkie, a jeśli zaznaczymy stanowiska, to dane pogrupowane będą z uwzględnieniem tych wybranych stanowisk.
• Umożliwiono porównanie na bieżąco zaplanowanej ilości godzin pracy z normatywnym czasem pracy w poszczególnych wzorcach w danym miesiącu. Opcja dostępna w menu Słowniki-->Wzorce ewidencji obecności-->menu podręczne-->Zbiorcza edycja wzorców. Podczas edycji wzorców ewidencji obecności można na bieżąco porównywać zaplanowane ilości godzin pracy z normatywnym czasem pracy.
• Uproszczono procedurę wprowadzania chorobowego i urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy (opcja dostępna w menu Kadry-->Dane kadrowe-->Umowy/(angaże)). Aby dodać chorobowe lub urlop wykorzystane w poprzednim zakładzie pracy, należy na oknie z danymi angażu wprowadzić ilość dni w odpowiednie pola.
• Wprowadzono możliwość modyfikowania wartości spłat planowanych rat w kasie pożyczkowej (opcja dostępna w Kasa pożyczkowa-->panel szczegółów okna-->zakładka: Pożyczki-->zakładka: Planowane raty). Po kliknięciu w przycisk Zmień wysokość raty pojawia się okno, w którym podajemy wysokość raty i wybieramy wg jakiego rozliczenia mają być rozpisane pozostałe raty. Modyfikacja wysokości spłacanej raty możliwa jest tylko dla niespłaconych rat. Ostatnią ratę można zmienić wtedy, gdy wszystkie poprzednie zostały już zmienione lub spłacone.
• W menu System-->Definicja list dodano nowe składniki wykorzystane przy definicji algorytmu dla rady nadzorczej. Są to: KOSZT_RN, PODX3_RN, KCHO1_RN, KCHOR_RN, KCHORO_RN, KCHORNO_RN. Służą one do wykazywania kosztów oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rady nadzorczej i zostały dodane w celu ułatwienia wykonywania wszelkich zestawień dla tej grupy wynagrodzeń. Umożliwiają one połączenie wypłaty z umowy o pracę z radą nadzorczą na jednym algorytmie obliczeń. W algorytmach, w których użyto już przedtem rady nadzorczej, następuje automatycznie wymiana składników KOSZT, PODX3, KCHO1, KCHOR, KCHORO, KCHORNO na nowo dodane (wraz z przepisaniem wartości). Zmodyfikowane zostały również wzory obliczeń deklaracji podatkowych, ale należy skontrolować czy naniesione zmiany są we wszystkich przypadkach prawidłowe (głównie chodzi o składnik KOSZT i KOSZT_RN). Przyjęta metodologia zmiany wzorów: wystąpienie "KOSZT" jest zmieniane na "(KOSZT+KOSZT_RN)" i podobnie do pozostałych składników. Składniki PODX3_RN i KCHOR_RN są teraz używane jako podstawa do wygenerowania RZA rozliczającego pracownika w ZUS.
• W menu Płace-->PFRON dodano obsługę składek niezapłaconych w terminie. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia przy każdej liście płac, czy składki z danej listy zostały zapłacone w terminie (domyślnie tak). Parametr ten jest zapisywany w bazie i podlega analizie przy eksporcie podczas miesiąca obecnego oraz w miesiącach następnych w celu określenia wysokości kwot naliczanych na formularzach INF-U-P, INF-D-P (wielkości naliczonych funduszy refinansowanych z PFRON).
• W menu Płace-->Listy płac -->okno: Naliczanie płac-->Drukuj(F9)-->Rachunek do umowy o dzieło umożliwiono drukowanie na tym rachunku kwot pobranych funduszy społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę wykonuje dodatkowo dla pracodawcy czynności związane z przeniesieniem praw autorskich na pracodawcę. Ponadto, podczas wysyłania do Płatnika takich danych, są one przesyłane z kodem tytułu ubezpieczenia umowy o pracę, o ile taka umowa istnieje w zadanym okresie. Jeśli jej nie ma, to program informuje o jej braku.
• W menu Płace-->PFRON w związku ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 22 października 2008r. (BON-I-52311-202-PM/08) zostało wprowadzone pomniejszanie naliczonego ryczałtu o 12,5% (obecnie 117 zł) najniższego wynagrodzenia z poprzedniego roku dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu (kod zawodu 515902 oraz 515990) i jednocześnie zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Rozrachunki

• W menu Rozrachunki-->Przelewy dodano:
• ikonę: Przelewy ze wzorca - uruchamia ona okno przelewów ze wzorca, w którym można przeglądać wzorce, edytować oraz dodawać przelewy do wzorca.
• nowy typ przelewu: Ze wzorca, który pozwala na generowanie przelewów z wcześniej utworzonego wzorca przelewów. Opcja dostępna jest w oknie Wybierz przelew podczas dodawania nowego przelewu (Dodaj (F3)).
• W menu Rozrachunki-->Należności i zobowiązania dodano nową opcję: Blokuj wystawienie przelewu (Ctrl+B). Opcja dostępna jest w menu podręcznym okna Należności i zobowiązania po włączeniu w konfiguracji (menu System-->Konfiguracja-->Rozrachunki-->Ogólne) parametru: Obsługa dyspozycji. Po zablokowaniu rozrachunku, nie będzie można do niego wystawiać przelewu, aż do momentu, gdy zmieni się dyspozycję na Przelew.

Raporty i Formularze

• W menu Raporty i analizy umożliwiono definiowanie i analizę projektów (opcja Analiza projektów). Za pomocą tej opcji można zdefiniować projekt (określenie numeru projektu, nazwy, kontrahenta zlecającego projekt, daty rozpoczęcia i zakończenia projektu) oraz podpiąć pozycje do projektu (dokumentów z grupy: sprzedaż, zakupy i magazyn). Dzięki tej opcji można zebrać dokumenty związane z konkretnym projektem w jednym miejscu. Można stworzyć raport, który umożliwi analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów, powiązanych z danym projektem.

Wspólne

• Aga2Pro - nowa wersja programu konwertującego dane z programu AGA do systemu PCBiznes Pro (0.1.1.0). Wprowadzono następujące zmiany:
  
• Umożliwiono działanie programu na serwerze 2.0x.
• Poprawiono przepisywanie składnika Procent premii.
• Poprawiono przepisywanie symboli absencji o długości symbolu większej niż 2.
• Poprawiono przenoszenie danych dla osób przeniesionych do archiwum.
• Poprawiono przenoszenie danych do tabeli "SKLADNIK".
• Zoptymalizowano ilość zapytań odnośnie ustalania filtrów wywoływanych dla danego okna. Zmiana ma na celu przyspieszenie pracy z programem.

STREAM soft, Zielona Góra 2008

powrót